agenda en andere berichten

In intogolf is een uitgebreide functie aanwezig voor het bijhouden van agendas. Deze kan echter ook worden gebruikt voor het vastleggen van contacten met een klant, notities, berichten voor andere medewerkers, enz. De berichten en afspraken zijn te benaderen via 2 agendafuncties in het menu, maar wanneer een bericht moet worden teruggezocht zijn zoekmogelijkheden op klant, datum, categorie, onderwerp, enz. nodig. In het selectiescherm "agenda en andere berichten" zijn deze zoekmogelijkheden aanwezig.

getoonde regels
In de onderste helft van het window worden alle agendaregels en berichten getoond die aan de criteria voldoen. Wanneer het window wordt geopend wordt altijd een selectie gemaakt op alle openstaande berichten van de medewerker die is aangemeld.

criteria opgeven
Achter "medewerker" staat de naam ingevuld van degene die is aangemeld. Door de listbox op "..." in te stellen, worden de berichten van alle medewerkers getoond.
Wanneer een datum wordt ingevuld worden de berichten van een bepaalde datum getoond. Maar let op, standaard worden alleen de openstaande berichten getoond.
Er kan een subselectie worden gemaakt op berichten met een bepaalde prioriteit, op soort bericht, soort contact en op de zelf gedefiniëerde categorieën. Wanneer de vrije categorie wordt gebruikt en de berichten hebben bijvoorbeeld als categorie "ab123" gekregen, is het voldoende om "ab" in te typen. Het systeem zoekt alle berichten waarvan de vrije categorie begint met de opgegeven tekst.
Bij "status" staat standaard "openstaand" ingevuld. Dit zorgt ervoor dat alleen de openstaande berichten worden getoond. Door de listbox open te klikken kan ook worden gekozen voor de afgehandelde berichten en voor alle berichten.
Door een tekst in te typen bij "onderwerp" kan worden gezocht naar alle berichten waar de opgegeven tekst in het onderwerp voorkomt. Het maakt niet uit waar de tekst in het onderwerp staat. Dus als "muis" wordt ingegeven, worden de berichten "Er zit een muis in het huis" en "muis voor elk huis" beide gevonden. Let er op dat bij het veld "status" eventueel voor "toon alles" moet worden gekozen, om ook de afgehandelde berichten te laten zien.

regels wijzigen, verwijderen en toevoegen
Door op een regel te klikken, worden de detailgegevens van het bericht getoond en kunnen deze eventueel worden gewijzigd. Door op het "-" teken achter een regel te klikken kan de regel worden verwijderd. Let op dat dit iets anders is dan een bericht de status "afgehandeld" meegeven. In het eerste geval kan het bericht niet meer worden teruggezocht en in het tweede geval (de juiste manier) wel. Onderaan het window is een "+" knop te vinden, waarmee een nieuw bericht kan worden toegevoegd.

Andere artikelen...